Дюймовочка хотела летать, как Ласточка, но ещё больше ей хотелось летать так, как это делают эльфы. Получив маленькие хорошенькие крылышки, девочка стала летать. Сначала несмело, поднимаясь на небольшую высоту, Дюймовочка летала над цветами, чтобы в случае, если она упадёт, их нежные лепестки смягчили удар. Но потом девочка осмелела и стала подниматься очень высоко, а улетала очень далеко от замка, в котором жил Король эльфов. Иногда они летали с ним вместе. Но чаще сидели рядышком в очень уютном тронном зале на двух маленьких золотых тронах и рассказывали друг другу о том, что было с ними до того, как они встретились. Король эльфов немного завидовал Дюймовочке, потому что он знал только эльфов и цветы, а с ней уже столько всего случилось. Он хотел увидеть своими глазами жуков, о которых она рассказывала, Полевую Мышь и Крота, Жабу и её сынка.
И однажды, когда им надоело летать среди цветов, а все истории были уже много раз рассказаны, да так, что и Дюймовочка, и Король эльфов их уже знали наизусть, Король эльфов предложил девочке полететь туда, где она родилась. И Дюймовочка тут же согласилась. Потому, что она уже сильно соскучилась за родным краем, а ещё потому, что с Королём эльфов она могла улететь куда угодно.
Это была прекрасная идея, ведь Ласточке тоже пора было улетать домой, она могла взять их к себе на спину, если они устанут в пути.
Лететь было так интересно, что в дороге они почти не спали. А когда прилетели в тот край, откуда родом была Дюймовочка, она тут же вспомнила о женщине, благодаря которой появилась на свет. "Бедная женщина, наверное, горько плачет," - подумала Дюймовочка. Они отправились в тот дом, где появилась на свет маленькая девочка. Ах, как обрадовалась женщина! Она тут же устроила им две прекрасные маленькие постельки. Они провели у неё много дней, а потом снова улетели в тёплые края. Но и Дюймовочка, и Король эльфов пообещали ей, что обязательно вернутся и расскажут всё, что с ними произойдёт за время отсутствия.